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BÉNÉFICIEZ D'UNE APPROCHE GLOBALE AXÉE SUR LA GESTION DE PATRIMOINE
- Le processus -
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Une approche claire et professionnelle
1
PRISE DE DONNÉES
Prise de données concernant votre situation actuelle, vos objectifs et votre situation future souhaitée.
2
ANALYSE DES BESOINS
Analyse de l'ensemble des données et élaboration de stratégies visant l'atteinte de vos objectifs de retraite.
3
RECOMMANDATIONS
Présentation des stratégies préparées dans un plan clair et précis.
4
MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE
Adhésion au plan et aux produits qui favoriseront l'atteinte de vos ambitions et mise à jour périodique par des suivis assidus.
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