PLAN FINANCIER
Je collabore avec votre comptable et vos autres partenaires d'affaires pour vous aider à simplifier vos finances.
Grâce à une analyse globale et intégrée, nous mettrons en place un plan détaillé qui tiendra compte des différentes sphères de votre vie.
UNE VISION GLOBALE
Une analyse détaillée de vos besoins d'affaires permettra d'identifier les points à améliorer et mettre en place des stratégies efficaces pour que vous puissiez assurer l'avenir et la croissance de votre patrimoine.
GESTION GLOBALE
01
ASSURANCES
-
Protection en cas d'invalidité d'un actionnaire ou d'un employé clé.
-
Protection en cas de décès d'un actionnaire ou d'un employé clé.
-
Planification successorale.
-
Protection en cas de maladies graves.
02
OPTIMISATION FISCALE
-
Accès à des professionnels expérimentés (Planificateurs financiers, comptables, fiscalistes, notaires, etc.)
-
Minimiser les impôts.
-
Maximiser les revenus.
03
INVESTISSEMENTS
-
Création d'un profil d'investisseur.
-
Établir les objectifs de placement de l'actionnaire et de l'entreprise.
-
Création d'un portefeuille de placement fiscalement avantageux.
-
Mise en place et suivis réguliers.
STRATÉGIES POPULAIRES AUPRÈS DES ENTREPRENEURS
RÉGIME EXÉCUTIF DE SANTÉ
Il s'agit d'un concept conçu spécifiquement pour les gens d'affaires. Il permet de protéger votre entreprise contre la perte d'un actionnaire ou d'un employé clé en plus de vous faire profiter d'avantages fiscaux très intéressants.
Prenez rendez-vous pour obtenir une analyse gratuite et sans engagement de votre situation et voir comment vous pourriez bénéficier de cette stratégie.
RÉGIME DE RETRAITE EXÉCUTIF
Vous cherchez un véhicule financier plus performant que le REER pour assurer vos vieux jours? Tournez vous vers le fonds de pension RR-E, le Régime de Retraite Exécutif destiné aux entrepreneurs et professionnels incorporés. Enfin un fonds de pension pour les petites entreprises!
Avec la réforme Morneau de 2018, les règles ont changé et les stratégies d'accumulation et de fractionnement se font rares. Imaginez que c'est maintenant votre société qui souscrit à vos REER, de façon totalement déductible pour elle et exempte de taxes salariales.
Prenez rendez-vous pour voir comment vous pourriez en bénéficer.
