VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DE LA GESTION DE VOS PLACEMENTS?
Si vous avez déjà des placements mais que vous n’êtes pas satisfait des résultats ou de la façon dont ils sont gérés, vous n'êtes pas seul. Voici quelques problèmes courants rencontrés par ceux qui se sentent insatisfaits de leur gestion actuelle :
Manque de suivi et d'ajustements
Placements mal diversifiés ou niveau de risque mal adapté
Vous détenez des placements sans plan financier à long terme
Aucune optimisation de la fiscalité de vos placements
VOTRE PLANIFICATEUR FINANCIER POUR UNE GESTION EFFICACE DE VOS PLACEMENTS
En tant que planificateur financier indépendant, mon approche centrée sur le client me permet d'offrir un service de gestion des placements de qualité supérieure, avec des suivis réguliers et une stratégie financière claire.
Mon rôle est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, notamment pour votre retraite, en vous offrant des solutions concrètes et des rendements à la hauteur de vos attentes.
Tom Madon, B.A.A., Pl. Fin.
Représentant autonome
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective*
CE QUE VOUS OBTENEZ
1. Meilleur comportement de vos placements
Nous bâtirons un portefeuille de placement sur mesure qui visera un rendement intéressant et qui respecte votre profil d'investisseur.
2. Performance
Vous aurez accès à des fonds communs de placements parmi les plus performants au Canada.
3. Réduction des impôts
Nous élaborerons une stratégie personnalisée pour réduire vos impôts au maximum.
UN PROCESSUS SIMPLE
1. Réservez un appel découverte
Vous aurez l'occasion de poser vos questions et nous pourrons discuter de votre situation pour voir comment vous pourriez tirer avantage des services d'un planificateur financier.
2. On s'occupe de votre plan d'investissement
Création d'un portefeuille de placement sur mesure en fonction de votre profil d'investisseur et de vos objectifs de vie.
3. Une tranquillité d'esprit à long terme
Nous ferons des révisions périodiques de vos placements, de votre situation financière et de votre progression vers l'atteinte de vos objectifs.
CE QUE LES CLIENTS EN PENSENT
« J'avais du mal à comprendre mes placements... »
J'avais du mal à comprendre mes placements et je me sentais perdu dans le jargon financier. Maintenant, j'ai une stratégie d'investissement claire et adaptée à mes objectifs de retraite. Je me sens beaucoup plus en contrôle de mes finances face à la retraite.
Johanne, Mascouche
« ... je me sens beaucoup mieux accompagné... »
Avant de te rencontrer, j'avais un nouveau conseiller à chaque année avec la banque et je n'avais jamais de suivis. Ça fait du bien de savoir que j'ai un conseiller fixe depuis que je travaille avec toi, je me sens beaucoup mieux accompagné et plus en confiance.
Christian, Laval
VOUS POURRIEZ AVOIR CES QUESTIONS
PRÊT À COMMENCER?
Remplissez ce formulaire pour planifier votre appel découverte et je vous appellerai pour discuter des stratégies à votre disposition.
C'est gratuit et sans engagement!
